IGI Sgr e il Gruppo Chiarva hanno ceduto una partecipazione al Fondo Lincolnshire Equity Fund IV, gestito da Lincolshire Management Inc., nel Gruppo Fabbri Vignola (“GFV”) rafforzandone l’attuale compagine azionaria. Si tratta di una delle prime operazioni italiane per il fondo americano Lincolnshire che, a seguito del perfezionamento dell’acquisizione, detiene una quota rilevante del capitale.
IGI Sgr – attraverso il Fondo IGI Investimenti Quattro – e il Gruppo Chiarva avevano acquisito il 100% di GFV dalla Famiglia Fabbri nel 2011 e oggi restano azionisti del gruppo.
GFV, gruppo italiano leader internazionale nella produzione di macchine e film per il food packaging, conta circa 500 dipendenti e 150 brevetti internazionali, è presente in oltre 70 paesi e opera attraverso 3 stabilimenti produttivi (Italia e Svizzera) e cinque filiali commerciali (Italia, Francia, Germania, UK, Svizzera).
Elisabetta Oliveri, Amministratore Delegato di GFV, ha commentato “Siamo felici di questa operazione che proietta il Gruppo Fabbri nella prossima fase di sviluppo con l’assistenza di Lincolnshire. Prevediamo di crescere principalmente nei mercati esteri quali USA ed Est Europa. Il Gruppo Fabbri è un’azienda gestita in modo sempre più professionale oltre che imprenditoriale e questo approccio ci permetterà di continuare ad accelerare lo sviluppo technologico per assicurare che Gruppo Fabbri rimanga il leader di settore.”
Questa operazione è la terza perfezionata da IGI in soli cinque mesi, dopo l’acquisto del controllo del Gruppo Rollon realizzato lo scorso novembre insieme a Chequers Capital e la cessione della quota detenuta in Valvitalia al Fondo Strategico Italiano realizzata nel gennaio 2014.
Matteo Cirla, Managing Partner di IGI Sgr, ha dichiarato: “Abbiamo investito in Fabbri per gestirne il processo di managerializzazione e sostenerne l’internazionalizzazione, obiettivi raggiunti in meno di tre anni durante i quali il Gruppo ha migliorato in modo sensibile la redditività. Restiamo azionisti al fianco di un partner internazionale del calibro di Lincolnshire perché crediamo nei manager che guidano l’azienda e nella possibilità di crescere sui mercati esteri insieme a Lincolnshire”.
Ottavio Serena di Lapigio, Managing Director di Lincolnshire Management Inc. ha commentato: “Abbiamo perseguito diverse opportunita’ in Italia da svariati anni e siamo riusciti ad investire insieme a dei soci con una reputazione eccezionale. Al loro fianco siamo fiduciosi di poter realizzare un piano di ulteriore sviluppo di una azienda con un grande passato e con un futuro che siamo certi sarà ancora migliore. Il management team guidato da Elisabetta Oliveri è tra i migliori che abbiamo mai incontrato e per questo abbiamo piena fiducia nelle loro capacita’ di supportare ulteriormente lo sviluppo e la crescita del Gruppo Fabbri.”
L’operazione è stata finanziata da Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Cariparma Crédit Agricole e GE Capital Interbanca.
IGI Sgr
IGI Sgr è una società indipendente di private equity che investe nelle piccole e medie imprese italiane. Fondata nel 1997 da Giorgio Cirla, IGI ha promosso 5 fondi – sottoscritti da investitori istituzionali e privati oltre che dagli stessi Partner di IGI – attraverso i quali ha investito in circa 70 PMI, supportando gli imprenditori nella definizione della migliore strategia di impresa. Il team di IGI, che con oltre 100 anni di esperienza aggregata è tra i più esperti e attivi sul mercato italiano del private equity, realizza investimenti sia di minoranza che di maggioranza attraverso operazioni di buy out e expansion capital. IGI è partner della società francese di private equity Chequers Capital, azionista di IGI con una quota del 5%.
Lincolnshire
Lincolnshire e’ una societa’ di private equity, gestisce un totale $ 1,7 miliardi di fondi prevalentemente istituzionali che sono investiti in operazioni prevalentemente finalizzate al controllo di aziende di medie dimensioni, con $50-$500 milioni di ricavi che hanno il potenziale di crescere in maniera organica e attraverso acquisizioni. Lincolnshire ha completato circa 70 acquisizioni e sta investendo il fondo Lincolnshire Equity Fund IV di $835 milioni. Fondata a New York nel 1986, la strategia di Lincolnshire e’ di investire in aziende medie che sono tra i leader nei loro rispettivi mercati e industrie e nel passato ha investito in una varieta’ di industrie negli Stati Uniti ed in Europa.