In data odierna Consob ha autorizzato la pubblicazione del prospetto informativo
relativo all’offerta in opzione agli azionisti e all’ammissione a quotazione sul Mercato
Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie
di Credito Emiliano S.p.A. Il nulla osta Consob è condizionato all’inserimento nel
Prospetto Informativo delle indicazioni relative al prezzo di offerta, al numero di azioni
oggetto dell’aumento di capitale e del rapporto di assegnazione.
Conseguentemente, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Credito Emiliano
S.p.A. ha approvato le condizioni finali di emissione delle azioni ordinarie oggetto
dell’offerta, facendo seguito alla delibera dell’Assemblea Straordinaria dei Soci tenutasi
in data 26 giugno 2008 nonché al CdA del 3 luglio 2008. L’operazione di aumento di
capitale è in linea con il piano strategico triennale 2008 – 2010 approvato lo
scorso 10 settembre ed è finalizzata al finanziamento delle operazioni di
sviluppo della rete distributiva recentemente realizzate tramite l’acquisizione
di circa 70 sportelli bancari, mantenendo più che adeguati i coefficienti di
solidità patrimoniale.
Il Prospetto Informativo, successivamente alla pubblicazione, sarà messo a
disposizione presso la sede di Credito Emiliano S.p.A., Via Emilia S. Pietro, 4 – Reggio
Emilia, presso la Borsa Italiana, nonché sul sito internet della società www.credem.it.
Ammontare dell’aumento di capitale
L’aumento di capitale avrà ad oggetto n. 49.858.815 azioni ordinarie, del valore
nominale di Euro 1,00 cadauna. Tenuto conto del prezzo di sottoscrizione, il
controvalore complessivo dell’offerta è pari a Euro 249.294.075 di cui Euro
199.435.260 a titolo di sovrapprezzo.
Rapporto di opzione
Le azioni ordinarie saranno offerte in opzione agli azionisti in ragione di n. 3 azioni
ordinarie di nuova emissione per n. 17 azioni ordinarie possedute.
Prezzo di sottoscrizione
Il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni sarà pari a Euro 5,00 di cui Euro 4,00 a
titolo di sovrapprezzo, per ciascuna azione ordinaria di nuova emissione.
Data di godimento
Le azioni rivenienti dall’aumento di capitale avranno godimento 1° gennaio 2009, e
pertanto le stesse non parteciperanno alla distribuzione del dividendo relativo
all’esercizio 2008. Le azioni ordinarie rivenienti dall’aumento di capitale in opzione
avranno un codice ISIN differente sino alla data del pagamento del dividendo relativo
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008.
Periodo di offerta e trattazione dei diritti
I diritti di opzione relativi alle azioni ordinarie potranno essere esercitati dal 13 ottobre
2008 al 3 novembre 2008 e la negoziazione in borsa dei diritti di opzione avrà inizio il
13 ottobre 2008 e si concluderà il 27 ottobre 2008. Entro il mese successivo alla
conclusione dell’offerta in opzione, Credito Emiliano S.p.A. offrirà in Borsa gli eventuali
diritti di opzione relativi alle azioni ordinarie non esercitati ai sensi dell’art. 2441, terzo
comma, codice civile.
Garanzia dell’Offerta
L’operazione non ha previsto la costituzione di un consorzio di collocamento/garanzia.
Si segnala, tuttavia, che Credito Emiliano Holding S.p.A., azionista di maggioranza di
Credito Emiliano S.p.A. con il 73,1%, si è impegnata nei confronti dell’Emittente a: (i)
sottoscrivere integralmente i diritti di opzione relativi a tutte le azioni Credem
possedute alla data di sottoscrizione dell’Aumento di Capitale; nonché (ii) sottoscrivere
gli eventuali diritti di opzione non esercitati che dovessero residuare successivamente
alla loro offerta in Borsa ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, codice civile.
Credito Emiliano S.p.A., ai fini dell’Offerta, è stata assistita da Rothschild, in qualità di
consulente finanziario, e dallo studio legale Clifford Chance, in qualità di consulente
legale.
